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Hyundai Motor India Ltd, o braço indiano da montadora sul-coreana Hyundai, provavelmente lançará sua tão esperada venda inicial de ações de Rs 25.000 crore para subscrição pública em 14 de outubro, agência de notícias PTI relatou citando pessoas familiarizadas com o desenvolvimento.
Este IPO representa um marco significativo para a indústria automobilística indiana, pois é a primeira venda inicial de ações de uma montadora em mais de duas décadas, após a listagem da montadora japonesa Maruti Suzuki em 2003.
IPO da Hyundai Motor India: o que dizem os analistas
A corretora Master Capital Services Ltd em sua nota disse: “A Hyundai Motor é a segunda maior montadora da Índia, depois da Maruti Suzuki India. Em comparação com Maruti Suzuki, Tata Motors e outros concorrentes, acredita-se que a Hyundai Motor India seja mais forte como resultado da listagem, uma vez que pode tornar o financiamento no futuro mais simples, mesmo que a empresa não vá utilizar os recursos do IPO diretamente para a empresa. O RoNW declarado da empresa para o ano fiscal de 23 foi de 23,48%, o mais alto entre seus pares. Isso indica que a empresa está fazendo bom uso do dinheiro fornecido pelos acionistas para gerar lucros.”
Do ano fiscal de 2019 a 2023, a indústria fotovoltaica teve um forte crescimento, com um CAGR saudável de 11% no valor da indústria, impulsionado por um CAGR de 8% nos preços médios dos veículos e um CAGR de 3% nos volumes totais de vendas e a Hyundai está bem posicionada para aproveitar este crescimento deve-se às suas diversas ofertas na indústria, em comparação com os seus pares, que apresentam métricas financeiras variadas, destacando diversos pontos fortes do mercado, acrescentou.
“O IPO da Hyundai oferece crescimento potencial de valor ao expandir as perspectivas de investimento no subdesenvolvido mercado automobilístico indiano”, afirmou a Master Capital Services.
Tamanho do IPO da Hyundai Motor Índia
Esta seria a maior oferta pública inicial (IPO) na Índia após a venda inicial de ações da LIC no valor de Rs 21.000 milhões.
O IPO proposto de Rs 25.000 crore da Hyundai Motor India é inteiramente uma oferta para venda (OFS) de 142.194.700 ações com valor nominal de Rs 10 cada pelo promotor Hyundai Motor Company, sem nenhum componente de nova emissão, de acordo com o projeto de arenque vermelho prospecto (DRHP) arquivado em junho.
Em fevereiro deste ano, relatórios sugeriam que a Hyundai pretendia levantar pelo menos 3 mil milhões de dólares através de uma IPO. Poderia diluir uma participação de 15-20 por cento para angariar fundos na ordem dos 3,3-5,6 mil milhões de dólares.
IPO da Hyundai Motor India: data de abertura e preço
De acordo com um PTI relatório, este IPO recorde provavelmente será lançado em 14 de outubro. No entanto, a data oficial será anunciada pela Hyundai Motor India posteriormente.
A faixa de preço do IPO também será divulgada posteriormente.
IPO da Hyundai Motor India: uma oferta completa para venda
O IPO da Hyundai Motor India é totalmente uma oferta de venda (OFS). Significa que os promotores existentes estão a descarregar o seu capital no mercado e não será lançado nenhum novo capital.
A controladora sul-coreana está diluindo parte da participação através da rota OFS. Como a emissão pública é totalmente um OFS, a Hyundai Motor India Ltd, que é a segunda maior montadora da Índia depois da Maruti Suzuki India, não receberá quaisquer recursos do IPO.
A montadora recebeu aprovação do Securities and Exchange Board of India (Sebi) em 24 de setembro para lançar seu IPO.
Nos seus documentos preliminares, a Hyundai Motor India afirmou que espera que a listagem das ações “aumente a nossa visibilidade e imagem de marca e proporcione liquidez e um mercado público para as ações”.
IPO da Hyundai Motor India: mais detalhes
A Hyundai Motor India iniciou suas operações na Índia em 1996 e atualmente vende 13 modelos em todos os segmentos.
Em seus documentos preliminares, a Hyundai Motor India disse: “Além disso, nossa empresa espera que a listagem das Ações de Capital aumente nossa visibilidade e imagem de marca e forneça liquidez e um mercado público para as Ações de Capital na Índia”.
Citi, HSBC Securities, JP Morgan, Kotak Mahindra Capital e Morgan Stanley são os bancos de investimento que assessoram a transação e o escritório de advocacia Shardul Amarchand Mangaldas é o consultor jurídico da empresa. Cyril Amarchand Mangaldas é o consultor jurídico dos bancos e Latham e Watkins atuam como consultor jurídico internacional.
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